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在制定你的计划之前,进行开诚布公的讨论可以让365app官方版下载获得洞察,让你为可能发生的任何事情和你想去的任何地方做好准备.

构建你的计划

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实施你的计划

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为了使你的计划付诸实施,365app官方版下载对建议进行了优先排序, 制定一个时间表, 协调资源(必要时包括第三方合作伙伴).

跟踪 & 管理你的计划

跟踪和管理你的投资组合是一个持续的过程和对话. 365app官方版下载有无限访问的保留,所以你可以在任何时候联系奥斯汀资产团队成员.

365app官方版下载的财富
计划工具

365app官方版下载的专有工具为您设定目标和跟踪财务业绩,由365app官方版下载的团队创建.


船头©模型

Building Organized Wealth (BOW©)是一个动态工具,用于模拟不同的收入, 费用, 和储蓄情况. BOW将你的目标与你当年的实际财务状况相结合,并设计一个合适的投资组合来实现你的财务目标.


箭头©

实际的财富回报率(ARROW©)报告提供了一个前景,您的投资组合的实际表现相对于年度目标设置在BOW©模型. ARROW©跟踪您的整个投资组合,包括奥斯汀资产管理和不管理的资产.


报告门户

作为365app官方版下载的重要客户,您可以访问365app官方版下载的在线性能报告门户. 这个平台是安全的, 用户友好的方式,让365app官方版下载分享敏感的文件,并让您下载季度报告和查看您的投资组合的全面报告.

投资组合报告

每90天, 您将收到一份关于您的投资组合进展的报告,如果您愿意与您的团队一起回顾您的进展,365app官方版下载邀请您每季度访问365app官方版下载. 至少, 365app官方版下载希望能面对面进行年度评估,讨论你过去一年的投资组合表现, 以及对来年收入的预测, 费用, 和储蓄. 任何变化,新的目标,或目标将考虑到您的更新和修订弓©.

战略财富管理服务需求
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