fbpx

如果这对你很重要
这对365app官方版下载很重要.

365app官方版下载的流程涵盖了退休后的现金流,并能回答诸如“我攒够钱了吗?? 我有足够的人寿保险吗? 如何使用社会保障?”,除了.

了解您的担忧和您的大局,使365app官方版下载能够共同努力,为今天做出可靠的财务决定, 明天, 以及未来——包括意外事件.

在制定你的计划之前进行一个开放和诚实的讨论,可以让365app官方版下载获得洞察力,让你为任何可能发生的事情和你想去的地方做好准备.

构建你的计划

构建你的计划

近2/3的团队成员是CFP®从业人员, 这意味着在奥斯汀所有独立公司中,365app官方版下载拥有最多的CFP®从业人员. 因此,365app官方版下载可以为您的财富规划需求提供最高水平的服务. 在365app官方版下载与您的初次会面中,365app官方版下载将确立短期和长期的财务目标. 365app官方版下载对投资报表进行详细审查, 纳税申报表, 收入和支出来源, 保险政策, 法律和商业文件, 以及员工福利来引导365app官方版下载的讨论并缩小焦点.

实施你的计划

实施你的计划

为了使你的计划付诸实施,365app官方版下载将建议按优先次序排列, 制定一个时间表, 并协调资源(必要时包括第三方合作伙伴).

跟踪 & 管理你的计划

跟踪和管理你的作品集是一个持续的过程和对话. 365app官方版下载有无限权限,所以你可以随时联系奥斯汀资产团队的成员.

365app官方版下载的财富
计划工具

365app官方版下载的专有工具为您量身定制,为您设定目标和跟踪财务表现,由365app官方版下载的团队创建.


船头©模型

Building Organized Wealth (BOW©)是一个动态工具,用于模拟不同的收入, 费用, 和储蓄情况. BOW会根据你当年的实际财务状况调整你的目标,并设计一个合适的投资组合来实现你的财务目标.


箭头©

财富的实际回报率(ARROW©)报告提供了你的投资组合的实际表现与BOW©模型中设定的年度目标的前景. ARROW©跟踪你的整个投资组合,包括由奥斯丁的资产管理和非管理的资产.


报告门户

作为365app官方版下载的重要客户,您将可以访问365app官方版下载的在线业绩报告门户. 这个平台是安全的, 365app官方版下载以友好的方式分享敏感文件,您可以下载季度报告并查看您的投资组合的综合报告.

投资组合报告

每90天, 如果您愿意与您的团队一起回顾您的进展,365app官方版下载邀请您每季度访问365app官方版下载,您将收到一份关于您的投资组合进展的报告. 至少, 365app官方版下载想亲自见面进行年度评估来讨论你过去一年的投资组合表现, 以及对来年收入的预测, 费用, 和储蓄. 任何变化,新的目标,或目标将被考虑到您的更新和修订BOW©.

战略性财富管理服务需求
信任和真实来建立持久的伙伴关系——365app官方版下载努力将其嵌入365app官方版下载所做的一切.

365app官方版下载

注册365app官方版下载的通讯

友情链接: 1 2